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原材料漲價 動力電池尾部企業(yè)壓力激增

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  近日,我們從相關渠道獲悉,數(shù)據(jù)顯示,1-3月,我國動力電池產(chǎn)量累計達32.8GWh,同比增長296.5%;累計銷量達23.9GWh,同比增長201.0%;裝車量累計達23.2GWh,同比上升308.7%。同時,公開資料顯示,今年一季度,以寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等為代表的動力電池企業(yè)相繼公布了20多個新投建項目,整體投資達1600多億元,年產(chǎn)能超過350GWh,這表明我國動力電池行業(yè)進入快速發(fā)展期。

  雖然我國動力電池處于快速發(fā)展期,但是優(yōu)質產(chǎn)能不足,而低端產(chǎn)能過剩。據(jù)了解,寧德時代、LG化學、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動力電池企業(yè)從2020年就已掀起了產(chǎn)能擴增熱潮。其中,LG化學計劃到2023年將產(chǎn)能增至260GWh,寧德時代產(chǎn)能將超過300GWh。

  龍頭企業(yè)擴產(chǎn)的原因在于有大批訂單支撐。近幾年,電動汽車數(shù)量增長對動力電池的需求較為明顯,但就整個行業(yè)而言,產(chǎn)能過剩,有些企業(yè)部分無效產(chǎn)能,需要淘汰。就目前的狀況來看,動力電池行業(yè)產(chǎn)能總體過剩,結構性失調。具體來說,是產(chǎn)能、項目、投資過剩,而質量、技術、創(chuàng)新能力卻不足。新能源汽車對高性能、低成本的電池需求在擴大,但低端產(chǎn)能又很難滿足。

  近幾年動力電池技術迭代較快,而一些企業(yè)設備陳舊,無法生產(chǎn)出穩(wěn)定性較好的產(chǎn)品。此外,新能源汽車市場快速發(fā)展的同時,補貼退坡,導致一些弱勢車企面臨淘汰。行業(yè)也在向優(yōu)質車企集中,對電池產(chǎn)能的要求較高,導致高端需求增加,但高端產(chǎn)能又集中在頭部企業(yè),而目前優(yōu)質產(chǎn)能不足。從整個行業(yè)來看,一些尾部企業(yè)的設備如果不升級,也是無效產(chǎn)能。

  另外,原材料價格的上行,也使動力電池企業(yè)承壓,加上產(chǎn)能擴張,這就意味著動力電池行業(yè)洗牌在加劇。行業(yè)對今年新能源汽車、動力電池有巨大升值空間的預期,也拉高了上游原材料價格。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2020年下半年我國新能源汽車市場開始正增長,全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,同比分別增長7.5%和10.9%。預計今年我國新能源汽車銷量或達180萬輛,有望同比增長40%。從歷年情況看,雖然原材料價格上漲,但電池價格基本保持下降趨勢,而車企較強勢,很難轉嫁成本,所以不管原材料價格怎樣波動,都需要電池企業(yè)自己消化上漲成本。在此背景下,尾部動力電池企業(yè)生存壓力激增。

  小廠想要生存,要進一步融資,必須做大規(guī)模,才能把成本降下來,因為動力電池是一個資本密集、規(guī)模效應明顯的行業(yè),如果有足夠資金擴產(chǎn),小廠是有生存空間的,否則只能轉型去做非汽車領域等門檻較低領域的電池,或遭淘汰。面對眾多汽車品牌,尾部電池企業(yè)可以布局專用車、農(nóng)用車等,找到一些能盈利的細分市場。未來,動力電池行業(yè)的頭部集中趨勢或將緩解,行業(yè)發(fā)展會更健康。

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編輯:任己章
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