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2023年已經(jīng)過去三個月,對比去年同期,權(quán)益基金發(fā)行回暖明顯。不少在去年打了“敗仗”的權(quán)益類產(chǎn)品,已經(jīng)陸續(xù)“收回領(lǐng)地”,實現(xiàn)正收益。
2022年,權(quán)益類基金在不好做也不好發(fā)的市場環(huán)境下,發(fā)行數(shù)量居于債券類基金之下,總體規(guī)模和收益情況也不容樂觀。今年以來,基金公司布局權(quán)益市場意圖明顯,在2月的新發(fā)市場中,權(quán)益類新發(fā)基金數(shù)量為66只,占當(dāng)月新發(fā)基金總數(shù)的48%。步入3月,首周公募基金市場向投資者公開發(fā)售的39只基金中,權(quán)益類基金新發(fā)數(shù)量占比超過60%,有公募基金新品募集規(guī)模突破30億元。
隨著權(quán)益市場的回暖,不少連續(xù)數(shù)月“跌跌不休”的權(quán)益類產(chǎn)品,在2023年斬獲正向收益。在各類收獲正向收益的權(quán)益類產(chǎn)品中,某明星基金經(jīng)理旗下的明星產(chǎn)品自去年11月以來,已經(jīng)累計收獲40.81%的回報率,其管理的另一只產(chǎn)品回報率也達(dá)到38.55%。
部分“小而美”基金反彈力度更大,業(yè)績和穩(wěn)定性方面均有不俗表現(xiàn)。如國新國證新銳靈活配置混合近三個月收益率達(dá)到19.86%,累計凈值為1.2250元,成為今年以來表現(xiàn)最好的一批權(quán)益類基金產(chǎn)品。除此之外,截至2022年末規(guī)模為0.52億元的諾安積極回報混合,是一只由明星基金經(jīng)理管理的“迷你基金”,近三個月也實現(xiàn)了正收益,收益率為11.99%。
與此同時,去年年初頗受歡迎的穩(wěn)健型的FOF、“固收+”、持有期/封閉期基金等產(chǎn)品反而銷售效果不太樂觀,如一只兼具“固收+”、FOF、持有期的基金,從1月中旬開始募集,在募集了兩個月之后仍然未能成立,從公告來看,該基金將募集期限設(shè)置為最長的三個月,也一定程度上顯示出公司對銷售該基金的信心不足。“主要是FOF和‘固收+’基金比較難賣,兩類定位于分散投資和穩(wěn)健增值的產(chǎn)品都在去年遭遇滑鐵盧,投資者信任度降低。比如說FOF在去年幾乎全面收跌;‘固收+’基金更是在去年受到了股市和債市的雙重夾擊!睒I(yè)內(nèi)人士透露。
這在一定程度上也反映出投資者風(fēng)險偏好的改變,近期的一份基民調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)歷了去年的調(diào)整之后,許多基民對今年基金的收益回報較為期待,逾七成基民今年預(yù)期收益率在10%以上。
惠州日報記者劉乙端